남자를 싫어하는 슬렌더 미유의 양자에게 최음제를 먹이고 일주일 동안 관찰하다. 자궁이 아프고 이성력을 잃은 딸은 싫어하면서도 내 거대한 자지를 찾기 시작했다. 오사와 미유키

아빠의 불륜 때문에 부모가 이혼한 '미유키'는 남자를 싫어하게 되었지만, 마음과 반대로 몸은 암컷으로 성장하기 시작했다. 그런 상황에서 엄마가 재혼하고, 미유키는 싫기는 하지만 고생하는 엄마를 생각해서 어쩔 수 없이 동의한다. 미유키를 음탕하게 바라보는 친아버지가, 접근하지 않는 딸을 어떻게 공략할지 작전을 세우고 있다...

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