후타나리 레즈비언 3 클로버 맨코를 가진 소년과, 극대 자지를 가진 소녀.

이즈미 군은 남자아이로 키워졌지만, 자지와 애널 사이에 여성기器官가 있어 수치심을 느껴 연애도 섹스도 할 수 없다. 치히로는 여자아이로 키워졌지만, 검은 피부의 자지와 같은 거대한 클리토리스 때문에 수치심을 느껴 섹스를 할 수 없다. 어느 날, 두 사람은 서로의 비밀을 알게 되었다...

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