옆집으로 이사 온 검은 피부 사람의 큰 자지 때문에 엄마가 발정 중 미유키

어느 날 같은 아파트로 이사 온 멋진 검은 피부 청년 마이크를 도와준 것을 계기로, 미유키는 여성이 되어 기쁨을 찾아 적극적으로 마이크의 큰 자지를 붙잡아 나간다. 가족의 눈을 피해 교배를 반복하고, 마이크의 친구까지 포함한 삼파, 그리고 질내사정. 두 사람의 행동은 점차 극단으로 치닫게 된다...

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