악의 조직 개발 계획 전편 마법 미소녀 전사 포르테인 우사미 나나

자신의 연구가 세상에서 인정받지 못해 학회에서 쫓겨난 과학자, 앤노운 박사는 자신의 연구의 탁월함을 세상에 인정받기 위해 방법을 고민하고 있었다. 같은 시기에 우연히 인턴으로 출판사에 온 사무촌 유카는 팔리지 않는 만화가 미카게 세이의 담당이 되었고, 솔직한 만화에 대한 의견을 전하자 미카게 세이는 격분하여 유카를 욕설하며 원한을 품었다. 그날 밤, 술집에서 취해 있던 미카게에게 앤노운 박사가 나타난다. 두 사람은 세상에서 인정받지 못하는 자신의 능력을 이야기하며 의기를 나눈다. 【BAD END】

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