친구의 어머니 대도시 마스미

남편이 세상을 떠난 후 아들과 함께 살아가는 마스미. 항상 어머니로서의 마음으로 있었지만 최근 자신이 여성이란 것을 의식하게 되었다. 그런 상황에서, 놀러온 아들의 친구 중 한 명과 우연히 나쁜 관계가 되어버린다. 그리고 잠들어 있던 마스미의 몸은 깨어나게 된다. 아들의 친구들과의 사정에 빠져 미친 듯이 몸을 떨리는 마스미. 마스미의 음탕하게 익은 몸이 뒤틀린다.

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